Pensjonsseminar

Øk kunnskapen om pensjon og få større trygghet i pensjonssamtalen med kunden

Praktisk informasjon

Trygghet i pensjonssamtalen med kunden

7. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 4 750,- inkl. lunsj

27. februar 2019

  • Kristian Jacobsen, Tredjepart AS 
  • Gunther Bache, Tredjepart AS
  • Petter Hoff, Tredjepart AS

  • Hvordan raskt etablere en god relasjon til kunden
  • Hvordan forstå hva som «ligger bak» kundens behov og vurderinger
  • Hva er det som styrer kundens risikovurderinger
  • Hvordan lykkes med god kundeoppfølging
  • Hvordan lage en god «produktmiks» basert på kundens grunnbehov


Målgruppe
Bankens medarbeidere innen personmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen PM og for de mer erfarne som ønsker å oppdatere seg på nye regler og bli tryggere på salg av pensjon.


Program

Hva er kunden opptatt av i dag og ulike problemstillinger?

  • Noen punkter til diskusjon i plenum.
  • Hva opplever man som utfordrende i kundedialogen?
  • Kompetansen hos kunden – er det endringer?
  • Behov for kompetanseheving som rådgiver?


Tjenestepensjon offentlig sektor, nye samordningsregler fra 2018 og foreslått modell gjeldende fra 2020

  • 66 % garanti opphører fra 1959 kullet.
  • Overgangsregler årskull født 1959 tom 1962 med andel av garanti
  • 1963 kullet og senere ny ordning
  • 1963 til 1967 – eget «2011» tillegg og et overgangstillegg.
  • Ny AFP fra 2020

Risiko og avkastning, innskuddspensjon og annen privat sparing

  • Innskuddsordning, anbefalt profil vs egne valg?
  • IPS vs aksjeparekonto.
  • Risiko på kundens totale sparing og formue

Hva er nytt?

  • Endringer i AFP privat sektor fra 1 juli 2018. Forventninger til ny AFP, avklares i 2020
  • Avvikling av Sluttvederlagsordningen og ny «Sliterordning» tilknyttet AFP.
  • Etterlattepensjon fra folketrygden avvikles?
  • Økning i levealder.

 

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Trygghet i pensjonssamtalen med kunden

7. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 4 750,- inkl. lunsj

27. februar 2019

  • Kristian Jacobsen, Tredjepart AS 
  • Gunther Bache, Tredjepart AS
  • Petter Hoff, Tredjepart AS

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.